Надо отметить, что банковское кредитование физических лиц и малого/среднего бизнеса является относительно новым бизнесом в России. Сейчас по этому направлению наблюдается рост на фоне благоприятной макроэкономической ситуации в стране, однако поведение заемщиков -физических лиц и предприятий малого/среднего бизнеса еще не прошло проверку в периоды кризисов.
Сбербанк имеет сильные конкурентные преимущества по объемам бизнеса относительно других банков, специализирующихся на розничных услугах. К таким преимуществам относится сильная поддержка от государства (в том числе широко узнаваемый брэнд, возможности привлечения клиентов, поддержка капитала и ликвидности, доступ к источникам финансирования на международных рынках, определенная экономия на масштабе, в частности за счет совместного использования новых филиалов), опытная команда менеджеров и развитая филиальная сеть.
Однако в среднесрочной перспективе прибыльность банка будет сдерживаться ввиду запланированного роста средств розничных клиентов в базе фондирования и значительных инвестиций в развитие филиальной сети, инфраструктуру и маркетинг для достижения стратегических позиций на рынке. Кроме того, потери по кредитам могут представлять собой нагрузку для банка ввиду непроверенной временем системы управления рисками и планов быстрого роста, которые будут реализованы, в основном, за счет новых клиентов, а не уже существующих клиентов Сбербанка.
В конце 2008 г. кредиты клиентам составили 73% совокупных активов банка, и эта доля повысилась до 85% к концу первого полугодия 2009 г. после роста таких активов более чем в два раза за указанный период, таким образом тенденция увеличения за данный период была велика, но за последующий год уменьшилась.
Около 60% роста было обусловлено корпоративным сегментом, а около 40% – розничным (физические лица и малый/средний бизнес).
В кредитном портфеле банка по-прежнему доминирующее место занимают кредиты корпоративным клиентам.
Сбербанк предоставляет кредиты корпоративным клиентам на срок до трех лет. В то же время некоторые ранее выданные кредиты могут быть продлены от имени Сбербанка. Отмечается высокий уровень концентрации кредитного портфеля по отраслям, что обусловлено, прежде всего, клиентской базой Сбербанка. Так, около 40% кредитов корпоративным клиентам выдано муниципальным образованиям и аффилированным с ними сторонам.
Управление рисками, связанными с банковскими операциями для малого/среднего бизнеса, представляет собой систему двойного одобрения по индивидуальным лимитам, установленным главой отдела управления рисками. Индивидуальные лимиты, по которым не требуется одобрения риск- менеджера, довольно небольшие и зависят от типа банковского продукта (в среднем 50 000 долл. на один кредит). Кредиты на сумму свыше этого уровня или кредиты с нестандартными условиями должны получить одобрение риск- менеджера и вышестоящих сотрудников. По кредитам на сумму свыше 1 млн. долл. требуется одобрение кредитного комитета.
Однако, если применять предложенные в пункте первой данной главы методики, то процент выдаваемых кредитов возрастет, а следовательно вырастет доходность самого банка и его филиалов.
Таблица 13
Структура кредитного портфеля Сбербанка
(млн. руб.) 2007 г. (аудир. Отчетность) 1 пол. 2008 г. (неаудир. отчетность) 2009 г. (прогноз)
(млн. долл.) % активы / пассивы (млн. долл.) % активы / пассивы (млн. долл.) % активы / пассивы
Розничные кредиты 178 11,8 681 22,2 1690 32,5
Автокредиты 37 2,5 110 3,6 269 5,2
Ипотека 23 1,5 215 7,0 599 11,5
Потребительские кредиты 106 7,0 332 10,8 689 13,3
Прочие 12 0,7 24 0,8 132 2,5
Кредиты малому и среднему бизнесу 91 6,0 371 12,1 520 10,0
Кредиты корпоративным клиентам
905
60,0
1626
53,1
2000
38,5
Валовые кредиты, всего 1174 77,8 2678 87,4 4210 81,0
Депозиты физических лиц 393 30,3 1060 41,3 2073 45,0
Депозиты корпоративных клиентов
198
15,3
535
20,9
750
16,3
www.sbrf.ru
Исходя из предложенной таблицы (по данным Fitch) рост предоставляемых кредитов увеличивается ежегодно, но по сравнению со Сбербанком темпы эти не совсем соответствуют потребностям.
Банк создал собственную коллекторскую службу, которая была полностью обеспечена сотрудниками к маю 2009 г. (в дальнейшем возможно выделение этой службы в отдельное юридическое лицо). В дополнение к этому рассматривается возможность привлечения третьих сторон для выполнения коллекторской функции. Тем самым, обеспечив максимальный процент возврата кредитов. Однако при использовании алгоритма реализации методики финансового обоснования внедрения мероприятий по наращиванию розничного кредитного портфеля коммерческого банка, можно говорить, что услуги данной службы в последствии могут оказаться не нужными.
Потребительские кредиты (объемом до 3 млн. руб. и сроком погашения до 5 лет) и автокредиты (объемом до 25 000 долл. и сроком погашения до 5 лет): максимальный лимит кредита на одного заемщика рассчитывается на основе собственной скорринговой системы, которая учитывает региональную специфику.
Процедура одобрения кредитов проводится вручную в рамках индивидуальных лимитов.
Однако с третьего квартала 2009 г. процедура одобрения потребительских кредитов будет автоматизирована. Сбербанк располагает достаточными статистическими данными для проведения первоначальной оценки заемщиков, и одобрение дается примерно 50% всех заявок на кредиты (что является довольно консервативным уровнем). В настоящее время 60% кредитов выдаются в Москве, а 40% – в регионах. Для получения потребительских кредитов на сумму до 25 000 долл. в Москве и до 15 000 долл. В регионах не требуется ни залога, ни гарантий от другого физического лица.
Такой подход высоко рисковый, особенно если процедура одобрения кредитов будет автоматизирована, а также в свете недолгой истории скорринговой системы банка. По состоянию на конец первого полугодия 2008 г. около 50% потребительских кредитов и автокредитов были обеспечены объектами собственности. Однако следует отметить, что обращение взыскания на заложенное имущество в России зачастую представляет для банков длительный и дорогостоящий процесс. Во второй половине 2009 г. и в 2010 г. Сбербанк планирует приобретение портфелей автокредитов у региональных банков на сумму 200 млн. долл. с целью ускорения проникновения в регионы.
В данном случае эффективность в данном показателе может снизиться из-за не обеспечения. В этом случае банку необходимо более ответственно подойти к проверке заемщиков и попытке обеспечения размещаемых средств.
Ипотечные кредиты (до 1 млн. долл. и со сроком погашения до 25 лет). В настоящее время основная часть таких кредитов выдается в Москве, однако со второй половины 2006 г. предоставление ипотечных кредитов в регионах увеличилось.
В Москве ипотечные кредиты, как правило, номинированы в долларах США, а в регионах – в рублях. Текущая правовая среда по обращению взыскания на обеспечение является более благоприятной для банков, чем ранее, хотя судебная практика по таким делам в России остается ограниченной.
В течение второго полугодия 2008 г. и 2009 г. Сбербанк приобретал ипотечные кредиты у банков- третьих сторон. Хотя качество таких кредитов может отличаться от кредитов, выданных самим Сбербанком, возникающие кредитные риски несколько сглаживаются тем, что приобретенные кредитные портфели будут соответствовать стандартам государственного Агентства по ипотечному жилищному кредитованию. Тенденция в таком приобретении остается и в 2008 году. По моему мнению, в этом случае банком не в полном объеме учтены базовые методы кредитования.
Кредиты предприятиям малого и среднего бизнеса (на сумму до 5 млн. долл. и со сроком погашения до 5 лет) предоставляются как для увеличения оборотного капитала, так и для инвестиционных проектов. Программы кредитования малого и среднего бизнеса в Сбербанке, как и управление рисками по данному виду кредитования, прошли проверку в Сбербанке в течение двух лет. В свою очередь процедуры Сбербанка были основы на практике ЕБРР. Доля проблемных кредитов Сбербанка не превышала 1, хотя в 2009-2010 гг. прогнозируется повышение этой доли до 2-3%, а в 2011 году 4-6%, в связи с нынешним экономическим кризисом.
Таким образом, можно говорить о росте конкурентоспособности Сбербанка на рынке кредитования. Однако если банк не задумается о вопросах обеспечения, проверке заемщиков, переходе на новые услуги, он может потерять уже занятые позиции.
|
обратная связь
