Несмотря на неблагоприятный макроэкономический фон, российский рынок корпоративных платежных карт в прошлом году сумел продемонстрировать довольно неплохие, хотя и неустойчивые темпы роста. Однако объективную оценку его роста затрудняет то обстоятельство, что в динамике корпоративного карточного бизнеса прослеживаются довольно серьезные колебания, обусловленные как его высокой волатильностью, так и воздействием сезонного цикла.
Коэффициент детерминации (R2)— это квадрат множественного коэффициента корреляции. Он показывает, какая доля дисперсии результативного признака объясняется влиянием независимых переменных.
Формула для вычисления коэффициента детерминации:
где yi — выборочные данные, а fi — соответствующие им значения модели.
Таким образом, устраним из фактических данных Сбербанка РФ сезонный фактор, но не устранили тренд и случайную компоненту, что сохраняет довольно высокую волатильность в скорректированных данных, после чего провели сравнения (Приложение 4) динамики фактических (исходных) показателей корпоративного рынка с его показателями, скорректированными с учетом индекса сезонности. В таблице 3.2. приведем оценку показателей.
Таблица 3.2
Коэффициент детерминации по различным рядам данных
и временным базам, используемым для прогноза
Ряды данных/показатели Квартальные Квартальные (с сезонной поправкой) Скользящие годовые Скользящие годовые
База для прогноза 4 кв. 2001-
3 кв. 2008 4 кв. 2001 – 3 кв. 2008 4 кв. 2001-3 кв. 2008 Более короткая
R2 для прогноза количества карт, % 96,90 97,40 99,54 -
R2 для прогноза общего объема операций, % 83,60 84,40 86,30 99,70
R2 для прогноза объема полученных наличных, % 89,90 92,00 90,60 99,30
R2 для прогноза объема оплаты товаров и услуг, % 72,40 72,10 78,10 99,10
2
Легко заметить, что учет сезонного фактора внес серьезную корректировку в квартальные темпы роста количества корпоративных карт. Например, существенно выше (более чем 6 процентных пунктов по модулю) оказались темпы прироста корпоративных карт с учетом сезонного фактора по итогам III квартала 2008 г. В свою очередь, рост количества карт с учетом сезонного фактора по итогам II квартала прошлого года оказался отрицательным, в то время как без его учета был положительным (кстати, в течение восьми лет, т.е. в течение всего анализируемого нами периода, такое наблюдалось неоднократно).
Соответственно, с изменением знака, который ставится у цифры, характеризующей ежеквартальный темп роста, кардинально меняется и оценка достижений корпоративного карточного бизнеса (итогов работы соответствующего подразделения банка) за квартал. В целом итоговая разница между темпами прироста карт без учета сезонного фактора и с его учетом за восемь лет оказалась равна 148,7 процентного пункта (по модулю).
Проанализировав таблицу 3.2, можно сделать вывод, что в данном случае сезонный фактор внес еще большую корректировку в темпы роста общего объема операций. Например, рост общего объема транзакций с учетом сезонного фактора по итогам I квартала 2008 г. оказался положительным, а без его учета был отрицательным, в то время как во II квартале прошлого года все получилось наоборот.
На примере таблицы легко увидеть, что с 2001 г. изменение знака, характеризующего направление роста, происходило после сезонной корректировки довольно часто. При этом итоговая разница между темпами роста объема транзакций для корпоративных карт с учетом и без учета сезонного фактора за восемь лет достигла более 816 процентных пунктов по модулю, то есть оказалась почти в 5,5 раза выше, чем соответствующий показатель, характеризующий динамику общего количества корпоративных карт.
В данном случае сезонный фактор внес значительную корректировку в темпы роста объема получаемых наличных. Так же, как и в предыдущем случае, рост объема снимаемых наличных с учетом сезонного фактора по итогам I квартала 2008 г. оказался положительным, в то время как без его учета он был отрицательным. При этом разница после корректировки составила более 30 процентных пунктов. В свою очередь, во II квартале прошлого года темпы роста после сезонной корректировки оказались в небольшом минусе.
Данные свидетельствуют о том, что сезонный фактор существенно меняет динамику темпов роста оплаты товаров и услуг, причем его воздействие в данном случае (по сравнению с динамикой других показателей корпоративного платежного рынка) оказалось наиболее максимальным. В частности, по итогам III квартала прошлого года устранение сезонного цикла сделало прирост в оплате товаров и услуг прямо-таки рекордным. Как часто бывало и в предыдущие годы, сезонная корректировка в I квартале прошлого года привела к тому, что наблюдавшийся по итогам этого квартала спад в результате стал небольшим ростом. В целом итоговая разница между темпами роста оплаты товаров и услуг с учетом и без учета сезонного фактора за восемь лет превысила 1007 процентных пунктов по модулю. Эта цифра почти на 200 процентных пунктов выше аналогичного показателя, характеризующего динамику общего объема операций, почти в два раза выше по сравнению с итоговой разницей, характеризующей рост объема получаемых наличных, и более чем в 6 раз - динамики общего количества карт.
Для динамики корпоративного карточного рынка характерна большая волатильность. При этом высокий уровень колебаний в темпах роста по большинству показателей не устраняется даже после внесения в квартальные данные сезонной поправки. В свою очередь, высокий уровень волатильности мешает составлению адекватных прогнозов, без которых невозможно заниматься планированием этого бизнеса.
Для того чтобы решить проблему с прогнозированием, проанализируем с точки зрения предсказуемости следующие ряды данных: во-первых, фактические квартальные данные, во-вторых, квартальные данные с сезонной поправкой и, в-третьих, скользящие годовые.
Например, скользящая годовая по росту общего объема корпоративных карт по итогам квартала 2001 г. будет равна сумме I, II, III и IV кварталов 2001 г. В свою очередь, скользящая годовая в конце I квартала 2002 г. будет равна сумме II, III, IV кварталов 2001 г. и I квартала 2002 г. И т.д.
Для того чтобы определить предсказуемость трех различных рядов данных, построим на их основе (с помощью пакета анализа и опции "Мастер диаграмм" Excel) временной параболический тренд, рассчитанный на основе следующей формулы:
2
Y = bX + cX + a,
где Y - прогнозируемое значение показателя карточного рынка;
b, c - коэффициенты регрессии;
X - порядковый номер квартала;
a - свободный член уравнения.
Для различных рядов данных коэффициенты b, c и свободный член a будут иметь различное значение. Однако с точки зрения адекватности используемой формулы в первую очередь нас будет интересовать коэффициент детерминации R, свидетельствующий о точности прогноза. Полученные по итогам наших расчетов коэффициенты детерминации запишем в приложение 4, после чего проведем анализ полученных данных.
Зафиксированные результаты позволяют нам сделать вывод, что наиболее точный прогноз можно получить на основе ряда данных "Скользящие годовые".
Далее находим аналогичным образом прогнозы для остальных кварталов и заносим их в таблицу 3.3, ознакомившись с которой можно сделать вывод о степени точности прогноза для рынка банковских карт. Недостатком этих прогнозов является их несопоставимость с исходными фактическими данными, так как последние для сравнения с прогнозом, рассчитанным по скользящим квартальным данным, нужно каждый раз подвергать соответствующим преобразованиям.
Таблица 3.3.
Прогноз общего количества карт (тыс. штук)
Квартал Количество карт,
тыс. шт. Скользящая
квартальная Прогноз Разница
1 2 3 4 5
I кв. 2001 38 - -
II кв. 2001 41 - -
III кв. 2001 48 - -
IV кв. 2001 51 44,50 44,00 0,50
I кв. 2002 55 48,75 51,75 -3,00
II кв. 2002 75 57,25 59,25 -2,00
III кв. 2002 87 67,00 66,50 0,50
IV кв. 2002 91 77,00 73,75 3,25
I кв. 2003 92 86,25 80,75 5,50
II кв. 2003 94 91,00 87,75 3,25
III кв. 2003 98 93,75 94,50 -0,75
IV кв. 2003 107 97,75 101,00 -3,25
I кв. 2004 115 103,50 107,25 -3,75
II кв. 2004 138 114,50 113,50 1,00
III кв. 2004 124 121,00 119,50 1,50
IV кв. 2004 117 123,50 125,50 -2,00
I кв. 2005 126 126,25 131,25 -5,00
II кв. 2005 171 134,50 136,75 -2,25
III кв. 2005 141 138,75 142,25 -3,50
IV кв. 2005 153 147,75 147,50 0,25
I кв. 2006 164 157,25 152,50 4,75
II кв. 2006 170 157,00 157,50 -0,50
III кв. 2006 180 166,75 162,00 4,75
IV кв. 2006 170 171,00 166,75 4,25
I кв. 2007 177 174,25 171,00 3,25
II кв. 2007 179 176,50 175,25 1,25
III кв. 2007 182 177,00 179,50 -2,50
IV кв. 2007 181 179,75 183,25 -3,50
I кв. 2008 194 184,00 187,00 -3,00
II кв. 2008 195 188,00 190,75 -2,75
III кв. 2008 221 197,75 194,00 3,75
IV кв. 2008 - 197,25
I кв. 2009 - 200,50
Как следует из таблицы 3.3, наиболее точный прогноз по росту общего объема операций можно рассчитать на основе ряда данных "Скользящие годовые" (коэффициент детерминации = 99,7%). Правда, при этом должна использоваться более короткая база данных (со II квартала 2006 г. по III квартал 2008 г.), поскольку текущий тренд прослеживается на рынке только в течение этого времени. При этом значения, относящиеся к ряду данных "Скользящие годовые", не нужно подвергать дальнейшим преобразованиям (т.к. общий объем операций, как и другие далее рассматриваемые нами показатели, по итогам года суммируется нарастающим итогом).
В таблице 3.4 приводятся прогнозные значения объема операций.
Таблица 3.4.
Прогноз общего объема операций (млн руб.)
Квартал Общий объем
операций,
млн руб. Скользящая
годовая Прогноз Разница
1 2 3 4 5
II кв. 2006 41 934 142 713 137 821 4 892
III кв. 2006 50 742 160 299 162 539 -2 240
IV кв. 2006 62 063 184 647 187 577 -2 930
I кв. 2007 54 339 209 078 212 933 -3 855
II кв. 2007 70 540 237 684 238 609 -925
III кв. 2007 76 550 263 492 264 603 -1 111
IV кв. 2007 94 152 295 581 290 916 4 665
I кв. 2008 84 191 325 433 317 548 7 885
II кв. 2008 86 445 341 338 344 500 -3 162
III кв. 2008 103 763 368 551 371 770 -3 219
IV кв. 2008 - - 399 358 -
I кв. 2009 - - 427 266 -
Как видно из табл. 3.4, в 1 квартале 2009 года достигнут объем в 427 266 млн. рублей, что превышает значения 2008 года.
В таблице 3.5 приводятся показатели объема полученных наличных.
Таблица 3.5.
Прогноз общего объема полученных наличных (млн руб.)
Квартал Получение
наличных,
млн руб. Скользящая
годовая Прогноз Разница
1 2 3 4 5
III кв. 2005 8 932 30 196 26 602 3 594
IV кв. 2005 10 600 33 772 32 572 1 200
I кв. 2006 8 741 37 127 39 069 -1 942
II кв. 2006 12 620 40 893 46 094 -5 201
III кв. 2006 18 038 49 999 53 646 -3 647
IV кв. 2006 21 898 61 297 61 727 -430
I кв. 2007 19 216 71 772 70 335 1 437
II кв. 2007 24 097 83 249 79 471 3 778
III кв. 2007 26 647 91 858 89 134 2 724
IV кв. 2007 32 008 101 968 99 325 2 643
I кв. 2008 26 225 108 977 110 045 -1 068
II кв. 2008 34 288 119 168 121 291 -2 123
III кв. 2008 39 579 132 100 133 066 -966
IV кв. 2008 - - 145 368 -
I кв. 2009 - - 158 198 -
Таблица 3.6
Прогноз общего объема оплаты товаров и услуг (млн руб.)
Квартал Оплата товаров
и услуг Скользящая
годовая Прогноз Разница
1 2 3 4 5
II кв. 2006 29 314 101 820 97 202 4 618
III кв. 2006 32 704 110 300 111 492 -1 192
IV кв. 2006 40 165 123 350 126 219 -2 869
I кв. 2007 35 123 137 306 141 383 -4 077
II кв. 2007 46 443 154 435 156 985 -2 550
III кв. 2007 49 903 171 634 173 024 -1 390
IV кв. 2007 62 144 193 613 189 500 4 113
I кв. 2008 57 966 216 456 206 413 10 043
II кв. 2008 52 157 222 170 223 764 -1 594
III кв. 2008 64 184 236 451 241 553 -5 102
IV кв. 2008 - - 259 778 -
I кв. 2009 - - 278 441 -
В заключение следует заметить, что прогнозы на IV квартал 2008 г. и I квартал 2009 г. рассчитаны на основе базы данных, еще не отражающих в полной мере воздействие глобального кризиса на российский рынок. Поэтому ожидаемая нами довольно существенная разница между предсказанными и фактическими значениями по итогам этих кварталов, скорее всего, будет свидетельствовать о том, насколько корпоративному отечественному карточному рынку удалось в этой непростой ситуации сохранить прежние темпы роста.
Приложение 1.
Доля корпоративных клиентов на рынке платежных карт
(в %)
Квартал Количество
карт Общий объем
операций Получение
наличных Оплата товаров
и услуг
1 2 3 4 5
I кв. 2001 0,50 5,64 4,25 19,33
II кв. 2001 0,48 4,61 4,42 7,20
III кв. 2001 0,51 4,50 4,39 6,03
IV кв. 2001 0,48 4,69 4,56 6,44
I кв. 2002 0,48 3,47 3,10 7,87
II кв. 2002 0,60 6,76 4,56 29,83
III кв. 2002 0,63 <*> 5,56 3,63 25,43
IV кв. 2002 0,59 6,25 4,56 <*> 24,00
I кв. 2003 0,55 7,12 3,69 35,12
II кв. 2003 0,51 8,71 3,45 49,27
III кв. 2003 0,46 6,19 2,87 36,84
IV кв. 2003 0,45 7,11 2,84 44,22
I кв. 2004 0,44 7,21 2,21 46,39
II кв. 2004 0,48 9,58 2,66 57,53
III кв. 2004 0,40 8,23 2,29 54,77
IV кв. 2004 0,33 11,95 1,29 67,56
I кв. 2005 0,33 8,62 1,06 56,04
II кв. 2005 0,40 9,14 1,42 59,93
III кв. 2005 0,30 4,30 1,27 34,82
IV кв. 2005 0,28 4,16 1,28 32,98
I кв. 2006 0,28 3,55 1,14 27,16
II кв. 2006 0,27 3,98 1,31 32,52
III кв. 2006 0,27 4,32 1,69 31,13
IV кв. 2006 0,23 4,55 1,77 31,57
I кв. 2007 0,22 4,20 1,65 26,72
II кв. 2007 0,19 4,55 1,72 31,19
III кв. 2007 0,19 4,50 1,74 29,49
IV кв. 2007 0,17 4,79 1,79 29,97
I кв. 2008 0,18 4,40 1,56 24,83
II кв. 2008 0,17 3,90 1,73 21,71
III кв. 2008 0,19 4,24 1,83 22,30
Приложение 2.
Сравнение объема различных платежных транзакций,
приходящихся на одну карту юридического лица
и физического лица
Квартал Средний
объем
операций
на
1 карту
юрлица,
тыс. руб. Средний
объем
операций
на
1 карту
физлица,
тыс. руб. Оплата
товаров и
услуг на
1 карту
юрлица,
тыс. руб. Оплата
товаров и
услуг на
1 карту
физлица,
тыс. руб. Доля
оплаты
товаров
и услуг
покартам
юрлиц, % Доля
оплаты
товаров и
услуг по
картам
физлиц, %
1 2 3 4 5 6 7
I кв. 2001 111,0 9,3 35,1 0,7 31,6 7,9
II кв. 2001 106,1 10,7 11,3 0,7 10,7 6,7
III кв. 2001 104,8 11,4 9,8 0,8 9,3 6,9
IV кв. 2001 124,3 12,2 11,6 0,8 9,3 6,7
I кв. 2002 83,5 11,1 14,9 0,8 17,9 7,5
II кв. 2002 150,6 12,5 57,9 0,8 38,5 6,6
III кв. 2002 122,3 13,1 49,5 0,9 40,4 7,0
IV кв. 2002 154,9 13,8 51,7 1,0 33,4 7,0
I кв. 2003 179,3 12,9 96,7 1,0 53,9 7,6
II кв. 2003 266,7 14,2 173,0 0,9 64,9 6,4
III кв. 2003 205,6 14,4 119,8 1,0 58,2 6,6
IV кв. 2003 259,8 15,2 166,5 0,9 64,1 6,2
I кв. 2004 248,5 14,2 180,9 0,9 72,8 6,5
II кв. 2004 339,8 15,5 257,5 0,9 75,8 5,9
III кв. 2004 359,1 16,0 270,4 0,9 75,3 5,6
IV кв. 2004 661,2 16,3 601,2 1,0 90,9 5,9
I кв. 2005 403,0 14,1 360,2 0,9 89,4 6,6
II кв. 2005 384,6 15,5 332,8 0,9 86,5 5,8
III кв. 2005 235,1 15,6 171,8 1,0 73,1 6,1
IV кв. 2005 246,5 16,0 177,2 1,0 71,9 6,3
I кв. 2006 182,4 13,8 129,1 1,0 70,8 7,0
II кв. 2006 246,7 16,2 172,4 1,0 69,9 6,0
III кв. 2006 281,9 16,6 181,7 1,1 64,5 6,4
IV кв. 2006 365,1 17,5 236,3 1,2 64,7 6,7
I кв. 2007 307,0 15,3 198,4 1,2 64,6 7,8
II кв. 2007 394,1 16,1 259,5 1,1 65,8 6,9
III кв. 2007 420,6 16,9 274,2 1,2 65,2 7,3
IV кв. 2007 520,2 18,1 343,3 1,4 66,0 7,8
I кв. 2008 434,0 17,1 298,8 1,6 68,9 9,6
II кв. 2008 443,3 19,1 267,5 1,7 60,3 8,8
III кв. 2008 469,5 19,8 290,4 1,9 61,9 9,5
Приложение 3.
Влияние различных факторов на рост общего объема операций
по корпоративным картам
Квартал Количество
карт (X),
тыс. шт. Общий
объем
операций
(Y)
млн руб. Прирост
общего
объема
операций
(Y общ.
прир.),
млн руб. Прирост
за счет
роста
количества
карт
(Y прир.
карт),
млн руб. Прирост за
счет роста
суммы
транзакций
на 1 карту
(Y прир.
транз.),
млн руб. Доля
экстенсивного
фактора в
приросте
(Э.ф.), %
1 2 3 4 5 6 7
I кв. 2001 38 4 217 - - - -
II кв. 2001 41 4 349 132 333 -201 252
III кв. 2001 48 5 030 681 777 -96 114
IV кв. 2001 51 6 339 1 309 333 976 25
I кв. 2002 55 4 593 -1 746 444 -2 190 -25
II кв. 2002 75 11 292 6 699 2 219 4 480 33
III кв. 2002 87 10 643 -649 1 332 -1 981 -205
IV кв. 2002 91 14 097 3 454 444 3 010 13
I кв. 2003 92 16 498 2 401 111 2 290 5
II кв. 2003 94 25 068 8 570 222 8 348 3
III кв. 2003 98 20 152 -4 916 444 -5 360 -9
IV кв. 2003 107 27 794 7 642 999 6 643 13
I кв. 2004 115 28 579 785 888 -103 113
II кв. 2004 138 46 890 18 311 2 552 15 759 14
III кв. 2004 124 44 527 -2 363 -1 554 -809 66
IV кв. 2004 117 77 361 32 834 -777 33 611 -2
I кв. 2005 126 50 775 -26 586 999 -27 585 -4
II кв. 2005 171 65 764 14 989 4 994 9 995 33
III кв. 2005 141 33 156 -32 608 -3 329 -29 279 10
IV кв. 2005 153 37 715 4 559 1 332 3 227 29
I кв. 2006 164 29 908 -7 807 1 221 -9 028 -16
II кв. 2006 170 41 934 12 026 666 11 360 6
III кв. 2006 180 50 742 8 808 1 110 7 698 13
IV кв. 2006 170 62 063 11 321 -1 110 12 431 -10
I кв. 2007 177 54 339 -7 724 777 -8 501 -10
II кв. 2007 179 70 540 16 201 222 15 979 1
III кв. 2007 182 76 550 6 010 333 5 677 6
IV кв. 2007 181 94 152 17 602 -111 17 713 -1
I кв. 2008 194 84 191 -9 961 1 443 -11 404 -14
II кв. 2008 195 86 445 2 254 111 2 143 5
III кв. 2008 221 103 763 17 318 2 885 14 433 1
Примечания. 1. В тех случаях, когда доля экстенсивного фактора оказывается выше 100%, это означает, что в данном квартале прирост общего объема операций произошел за счет увеличения совокупного количества карт, в то время как средняя сумма операций на одну карту снизилась.
2. Знак "-" у процентной доли экстенсивного фактора ставится тогда, когда вектор ежеквартального прироста объема операций за счет роста количества карт не совпадает с вектором прироста общего объема операций.
3. В графе 3 значения находятся по формуле: Y общ. прир. = Y текущего квартала - Y предыдущего квартала; в графе 4 значения находятся по формуле: Y прир. карт = X текущего квартала x 111 тыс. руб. - X предыдущего квартала x 111 тыс. руб.; в графе 5 значения находятся по формуле: Y прир. транз. = Y общ. прир. - Y прир. карт; в графе 6 значения находятся по формуле: Y прир. транз. = Y общ. прир. - Y прир. карт; в графе 7 значения находятся по формуле: Э.ф. = Y прир. карт / Y общ. прир. x 100.
Приложение 4.
Динамика роста количества корпоративных карт с учетом сезонного фактора
Квартал Количество
карт,
тыс. шт. Темпы
роста, % Количество
карт
с учетом
сезонного
фактора,
тыс. шт. Темпы роста
с учетом
сезонного
фактора, % Разница (в
процентных
пунктах
по модулю)
1 2 3 4 5 6
I кв. 2001 38 - 39 - -
II кв. 2001 41 7,9 39 -1,1 8,9
III кв. 2001 48 17,1 48 23,5 6,4
IV кв. 2001 51 6,3 53 10,1 3,9
I кв. 2002 55 7,8 57 7,6 0,3
II кв. 2002 75 36,4 71 25,1 11,3
III кв. 2002 87 16,0 87 22,4 6,4
IV кв. 2002 91 4,6 94 8,4 3,8
I кв. 2003 92 1,1 95 0,9 0,2
II кв. 2003 94 2,2 89 -6,3 8,5
III кв. 2003 98 4,3 98 10,0 5,7
IV кв. 2003 107 9,2 111 13,1 4,0
I кв. 2004 115 7,5 119 7,2 0,3
II кв. 2004 138 20,0 130 10,0 10
III кв. 2004 124 -10,1 124 -5,2 4,9
IV кв. 2004 117 -5,6 121 -2,2 3,4
I кв. 2005 126 7,7 130 7,4 0,3
II кв. 2005 171 35,7 162 24,5 11,3
III кв. 2005 141 -17,5 141 -13,0 4,5
IV кв. 2005 153 8,5 158 12,4 3,9
I кв. 2006 164 7,2 169 6,9 0,3
II кв. 2006 170 3,7 161 -4,9 8,6
III кв. 2006 180 5,9 179 11,7 5,8
IV кв. 2006 170 -5,6 176 -2,1 3,4
I кв. 2007 177 4,1 182 3,9 0,2
II кв. 2007 179 1,1 169 -7,3 8,4
III кв. 2007 182 1,7 181 7,2 5,6
IV кв. 2007 181 -0,5 187 3,1 3,6
I кв. 2008 194 7,2 200 6,9 0,3
II кв. 2008 195 0,5 184 -7,8 8,3
III кв. 2008 221 13,3 220 19,5 6,2
Итого
разница - - - - 148,7
Таблица
Динамика общего объема операций по корпоративным картам
с учетом сезонного фактора
Квартал Общий объем
операций,
млн руб. Темпы
роста, % Общий объем
операций
с учетом
сезонного
фактора,
млн руб. Темпы роста
с учетом
сезонного
фактора, % Разница (в
процентных
пунктах
по модулю)
1 2 3 4 5 6
I кв. 2001 4 217 - 4 986 - -
II кв. 2001 4 349 3,1 3 810 -23,6 26,7
III кв. 2001 5 030 15,7 5 465 43,4 27,8
IV кв. 2001 6 339 26,0 5 802 6,2 19,9
I кв. 2002 4 593 -27,5 5 431 -6,4 21,1
II кв. 2002 11 292 145,9 9 893 82,2 63,7
III кв. 2002 10 643 -5,7 11 564 16,9 22,6
IV кв. 2002 14 097 32,5 12 904 11,6 20,9
I кв. 2003 16 498 17,0 19 507 51,2 34,1
II кв. 2003 25 068 51,9 21 962 12,6 39,4
III кв. 2003 20 152 -19,6 21 896 -0,3 19,3
IV кв. 2003 27 794 37,9 25 441 16,2 21,7
I кв. 2004 28 579 2,8 33 792 32,8 30,0
II кв. 2004 46 890 64,1 41 081 21,6 42,5
III кв. 2004 44 527 -5,0 48 380 17,8 22,8
IV кв. 2004 77 361 73,7 70 812 46,4 27,4
I кв. 2005 50 775 -34,4 60 036 -15,2 19,1
II кв. 2005 65 764 29,5 57 616 -4,0 33,6
III кв. 2005 33 156 -49,6 36 025 -37,5 12,1
IV кв. 2005 37 715 13,8 34 522 -4,2 17,9
I кв. 2006 29 908 -20,7 35 363 2,4 23,1
II кв. 2006 41 934 40,2 36 739 3,9 36,3
III кв. 2006 50 742 21,0 55 133 50,1 29,1
IV кв. 2006 62 063 22,3 56 809 3,0 19,3
I кв. 2007 54 339 -12,4 64 250 13,1 25,5
II кв. 2007 70 540 29,8 61 801 -3,8 33,6
III кв. 2007 76 550 8,5 83 174 34,6 26,1
IV кв. 2007 94 152 23,0 86 181 3,6 19,4
I кв. 2008 84 191 -10,6 99 547 15,5 26,1
II кв. 2008 86 445 2,7 75 735 -23,9 26,6
III кв. 2008 103 763 20,0 112 742 48,9 28,8
Итого
разница - - - - 816,5
Примечание. Графа 6 "Разница" получена путем вычитания из графы 3 "Темпы роста" графы 5 "Темпы роста с учетом сезонного фактора".
Таблица 12
Динамика получения наличных денег по корпоративным картам
с учетом сезонного фактора
Квартал Объем
получения
наличных,
млн руб. Темпы
роста, % Объем
получения
наличных
с учетом
сезонного
фактора,
млн руб. Темпы роста
с учетом
сезонного
фактора, % Разница (в
процентных
пунктах
по модулю)
1 2 3 4 5 6
I кв. 2001 2 884 3 600 - -
II кв. 2001 3 884 34,7 3 660 1,7 33
III кв. 2001 4 561 17,4 4 396 20,1 2,7
IV кв. 2001 5 747 26,0 5 224 18,8 7,2
I кв. 2002 3 771 -34,4 4 708 -9,9 24,5
II кв. 2002 6 949 84,3 6 5 |
обратная связь
