Тенденции развития банков по вкладам физических лиц

Рынок депозитов физических лиц сегодня — наиболее динамично развивающийся сегмент рынка банковских услуг в целом. Так, если рынок банковских депозитов для юридических лиц достаточно стабилен (что объясняется давно устоявшейся «прикрепленностью» российских предприятий к банкам, их обслуживающим), то растущие доходы частных лиц лишены такой предопределенности и становятся предметом ожесточенной конкурентной борьбы между банками[34].
Четкое представление об основных тенденциях развития рынка депозитов, ясное понимание сильных и слабых сторон конкурентов, знание основных ценовых нюансов формирования депозитных продуктов становится необходимым залогом успешной работы банка на рынке частных депозитов.
Особенностью рынка вкладов населения является существенное влияние уровней процентных ставок на формирование спроса на депозиты — то есть, устанавливаемые банками проценты по вкладам во многом определяют темпы роста их ресурсной базы. Причем для разных групп банков данное влияние проявляется в различной степени. Такая разнородность рынка способна привести к существенному перераспределению долей рынка между банками, что может сопровождаться появлением новых крупных игроков. Попробуем разобраться в данных процессах.
С учетом отмеченных нюансов банки можно сгруппировать следующим образом:  госбанки;  иностранные банки; крупнейшие частные банки;  прочие.
Анализ стоимости банковских ресурсов свидетельствует о том, что российские кредитные организации активно используют фактор манипулирования процентными ставками в своей депозитной политике, чтобы обеспечить приток новых вкладчиков. Безусловно, уровень процентных ставок — не единственный фактор, определяющий колебания в депозитной базе, но с практической точки зрения весьма актуальна задача определения влияния стоимости депозитов на колебание клиентской базы «при прочих равных».
Простейшие расчеты, основанные на построении регрессионной зависимости, показывают, что увеличение депозитных ставок в течение месяца на 1 п.п. ведет к увеличению мгновенных (месячных) темпов роста общей депозитной базы банка на 10 п.п. в годовом исчислении. Например, если в сентябре минувшего года средний уровень процентных ставок в коммерческих банках составлял примерно 10% (при этом наблюдался рост банковских депозитов темпами, эквивалентными 40% годовых), то отклонение ставок привлечения банками до 11% в среднем обеспечивал им увеличение темпов роста депозитов до 50%.
Наиболее высокие ставки на рынке банковских депозитов физических лиц демонстрируют кредитные организации из группы «прочие». Эти средние по величине банки наиболее активны в привлечении новых клиентов, причем основным доступным им аргументом при привлечении новых вкладчиков становятся размеры процентных выплат (надежность данных кредитных организаций все еще не способна сама по себе существенно влиять на их депозитную политику) [38].
Появившаяся в России система страхования вкладов, помимо очевидных плюсов, способна принести и определенные опасности — в представлении населения происходит постепенное сглаживание в оценках рисков различных банков, отличающиеся реальными уровнями финансовой устойчивости. В итоге именно для этих банков ценовой фактор — основной инструмент в конкурентной борьбе. Не случайно в этой группе банков спрос на депозиты наиболее чувствителен к изменению процентах ставок: 16 п.п. против 10 п.п. в среднем по рынку. И именно этим объясняются наибольшие темпы роста депозитов населения в данной группе банков.
Незначительно превышает уровни стоимости депозитов в государственных банках стоимость соответствующих ресурсов в группе крупнейших российских частных банков (в среднем на 1 п.п.). Эта группа изначально пользовалась у населения более высоким (по сравнению с банками из «младших» групп) доверием, что позволяло им достаточно долгое время обеспечивать умеренную стоимость привлечения депозитов[37].
Наиболее дешевые портфели депозитов наблюдаются у государственных банков, что обусловлено особым доверием к ним со стороны населения. Необходимо учитывать, что основную долю депозитов в этой группе дает Сбербанк РФ. Именно эти факторы определяют наименьшую чувствительность темпов роста депозитов к процентным ставкам в группе госбанков — всего 4 п.п.
Наиболее существенно выделяется стоимость ресурсов группы иностранных банков. Их депозитная политика базируется на высоких кредитных рейтингах материнских структур, недостижимых для российских коммерческих банков.
2.Анализ деятельности Лефортовского отделения Сбербанка РФ